换肤
  • 浅蓝
  • 墨绿
  • 棕黄
  • 青色

主页 > 秒速时时彩投注 > 網路行銷 > 網路行銷

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
时间:2018-09-27 21:43 来源:未知 作者:秒速时时彩 点击:

  当地时间9月21日,国务委员兼外交部长王毅在同多米尼加外交部长巴尔加斯共同会见记者时就涉台问题回答了记者提问。有记者问:近期,个别国家和某些舆论声称,多米尼加等国同中国建交是“单方面改变台海现状”,也不利于本地区稳定和发展。[详细]

  2018年中医助理医师第一单元真题答案(网友回忆版)更新中……

  酒店门口,一个胖子正在招呼着客人,看到奔驰车开来,他满脸笑意的迎了过来,结果看到车内下来的人,脸色顿时就变了,喝道:“是你?”

  今年已经70岁的王奶奶,2013年心脏病发,接受“心脏瓣膜置换术”,2016年脑栓塞后,转入长沙湘衡康复医院,经康复治疗后可在旁人辅助下行走。出院后的王奶奶在家意外摔倒,送入医院行右股骨粗隆间粉碎性骨折复位内固定术后再次转入长沙湘衡康复医院接受康复治疗。入院时下肢肿胀,屈膝屈髋关节活动受限,膝关节疼痛难忍,独立翻身困难,依靠轮椅助行。康复评定 Brunnstrom分级:右上肢-右手-右下肢为2-2-2级,坐位平衡2级,改良Barthel指数评分:30分总分100分,ADL评定:重度功能障碍。医生给予功能诊断:右侧肢体活动障碍 平衡功能障碍 ADL障碍。运用中西药物治疗,结合康复特色,如偏瘫肢体综合训练、作业治疗、ADL训练、平衡训练、电针、脑电生物反馈、穴位贴敷、中药涂擦、中医定向透药、灸法等促进肢体功能恢复。近日Brunnstrom分级:右上肢-右手-右下肢为4-4-4级,坐位平衡3级。改良Barthel指数评分:70分,总分100分。ADL评定:轻度功能障碍。目前无需器械辅助,可独立行走,可翻身自起,饮食起居可缓慢自行解决。

  铃声喧闹的响着,林秋涵深深的吸了口气,接通了电话,声音冰冷无比,“不管你说什么,要我嫁给张元浩,这是绝对不可能的。”

  蔡女士表示,在微微鼻子出现了穿透现象后,诊所已经给她做了紧急鼻头处理,修补了漏洞。“但是目前鼻头出现的凹陷还需要观察两三个月,看皮肤会不会长出来。若是确实由于鼻头凹陷影响了顾客的形象,诊所可以为顾客做修复和调整手术,进行补偿。”

  2018年9月25日,江苏苏州,2018海峡两岸(昆山)中秋灯会流光溢彩、美轮美奂。

  【杂志文章主要专业方向】通信领域科学研究、工程技术及基础研究方面的论文、研究报告及综述等

  “靠,不就是两百块的房钱吗?要是你陈大爷我没被骗,我开一间房放行李,开一间房洗澡,再开两间房睡觉,上半夜睡一间,下半夜睡一间,气死你丫的”想到被骗的事情,陈飞此刻还有些欲哭无泪。

  【其他】我一个师兄投稿后答复让修改,结果修改后又给毙了。但愿是个别情况。

  “你还来干什么?我告诉你,没钱就——”胖子经理逮着就要教训陈飞,想要以此来显示自己的高贵,满足自己的那不能明说的欲望。

  康复科主任王权辉院长说:“法国作家巴尔扎克说过,一个人的情绪低落,疾病就会控制他的躯体。康复本就是一个长期坚持的过程,短期很难有非常好的效果,很多的患者,不是康复不好,而是因为心理素质低,自我放弃了。因此,康复患者康复治疗的不仅仅是疾病本身,也要从情绪入手,让他们时时能在正能量的环境中去接受治疗,而这种环境,是需要医院各个部门通力协作,全方面、全方位的理解他们,用语言行动告诉患者,只有靠自己,才能坐起来,站起来,走起来,更好更快的康复起来走向自己的新生活!”

  从年改案例以及坠楼,却被网友怒骂、嘲笑与诅咒,就可以知道是不可能在“二二八”与族群和解一事上,选择还原历史真相,特别是当历史真相对他们来说无利可图的时候。

  如何在VoLTE设备中延长电池使用时间以确保用户体验无线通信业内公司,尤其是网络运营商,正在全球范围内投入可观资源,在目前部署的4G LTE网络中实施语音LTE(Voice over LTE, VoLTE)。除了关注至少达到当今通过

  电话那头传来一声冷笑,道:“就凭我是你现在唯一的亲人,是你亲哥哥。这件事,我已经决定了。”

  回到过去自然纯朴却充满生机的年代,带着孩子回到阿嬷的家。这是创办人、年近80岁的卓陈明最初经营这家农场的理念。随着休闲农场兴盛、竞争日益激烈,转型成为绕不开的问题。

  合作伙伴中国互联网开放平台研究中心(OPCC)中国最大的自媒体联盟-微媒体联盟静态数据存储

  蔡女士表示,微微所反映的情况可以通过司法途径去解决,如果鉴定结果显示院方有责任,他们就绝不会推脱。

  在都市、古镇、水乡与田园风格的迥异背景中,通过超强视觉震撼的130多组灯组,展示灯与影的曼妙和璀璨。

  原标题:深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

  深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“迈瑞医疗”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第142号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

  迈瑞医疗首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行发行与配售,请网下投资者认真阅读《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)。本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)。

  1、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

  (1)发行人和保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(联席主承销商)”)、联席主承销商中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)(华泰联合证券与中银国际证券以下统称“联席主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为48.80元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

  投资者请按此价格在2018年9月27日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年9月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

  (2)发行人和联席主承销商根据初步询价结果,按照申报价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报总量后,协商确定申报总量中报价最高的剔除部分,剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量时,将按照申报数量从小到大依次剔除;如果申报数量相同,则按申报时间从后至前依次剔除,如果申报时间相同,则按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序依次剔除,直至满足拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

  (3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  (4)网下获配投资者应根据《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2018年10月8日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

  如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年10月8日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  (5)当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。

  (6)有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

  3、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认线日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

  1、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为专用设备制造业(C35),中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率36.01倍(截至2018年9月20日,T-4日),请投资者决策时参考。本次发行价格48.80元/股对应的发行人2017年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司2018年9月20日发布的行业最近一个月平均静态市盈率,请投资者决策时参考。

  新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

  2、根据初步询价结果,经发行人和联席主承销商协商确定,本次公开发行新股12,160.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金575,179.96万元。按本次发行价格48.80元/股计算,发行人预计募集资金总额为593,408.00万元,扣除发行费用18,228.05万元后,预计募集资金净额为575,179.95万元。

  3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。

  1、迈瑞医疗首次公开发行不超过12,160.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1436号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。发行人股票简称“迈瑞医疗”,股票代码为“300760”,该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

  本次公开发行总量为不超过12,160.00万股,全部为新股发行,无老股转让。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为8,512.00万股,为本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为3,648.00万股,占本次初始发行规模的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

  2、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

  3、本次发行的初步询价工作已于2018年9月20日(T-4日)完成。发行人和联席主承销商剔除无效报价后,根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为48.80元/股,且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:

  (1)20.69倍(每股收益为按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)22.99倍(每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  4、本次发行的网下、网上申购日为2018年9月27日(T日),任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及联席主承销商在《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格48.80元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。

  凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

  配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

  联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将剔除不予配售。北京市炜衡律师事务所将对本次网下发行进行见证,并出具专项法律意见书。

  在2018年9月27日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且2018年9月25日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2018年9月25日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过36,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

  申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

  投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

  2018年10月8日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金,并确保认购资金16:00前到账。

  如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股摇号中签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年10月8日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

  5、本次发行网上网下申购于2018年9月27日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、5、回拨机制”。

  6、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

  8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2018年9月14日(T-8日)和2018年9月19日(T-5日)分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市配售原则公告》(以下简称“《配售原则公告》”)》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网()查询。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

  9、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  本次发行股份数量为不超过12,160.00万股,全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,512.00万股,为本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为3,648.00万股,为本次发行数量的30.00%。

  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为593,408.00万元,扣除发行费用18,228.05万元后,预计募集资金净额为575,179.95万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额575,179.96万元。

  本次发行网上网下申购于2018年9月27日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

  网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

  (1)网上、网下发行均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、秒速时时彩计划:低于100倍(含)的,将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算。

  (2)网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和联席主承销商将按照既定的配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和联席主承销商将协商采取中止发行措施。

  (3)网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。

  (4)网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制。

  在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2018年9月28日(T+1日)在《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

  注:(1)T日为申购日(2)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

  (3)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作,请及时与联席主承销商联系。

  2018年9月20日(T-4日)为本次发行初步询价日。截至2018年9月20日(T-4日)15:00,联席主承销商通过深交所网下发行电子平台收到2,988家网下投资者管理的4,730个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为929,790万股。

  联席主承销商对投资者进行了关联方核查和私募基金备案核查。经核查,有53家投资者管理的59个配售对象未按要求在规定时间内提供有效的核查材料,有17家投资者管理的23个配售对象为禁止参与配售的关联方。上述70家网下投资者管理的82个配售对象的申报为无效申报的报价已被认定为无效报价,对应的申报数量为16,400万股,无效报价部分不计入有效申报总量。上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。未按要求在规定时间内提供有效的核查材料的投资者具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效1”的部分,禁止参与配售的关联方具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效2”的部分。

  剔除以上无效报价后,经联席主承销商核查:参与本次询价的投资者管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,不存在报价时未按《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提交产品备案或私募基金备案的相关证明文件;经联席主承销商核查,不存在投资者管理的配售对象被证券业协会列入黑名单。

  联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将剔除不予配售。

  剔除以上无效报价后,共有2,921家网下投资者管理的4,648个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件,对应拟申购总量为913,390万股。本次有效报价的网下投资者报价的中位数为48.80元/股,加权平均数为48.80元/股,公募基金报价的中位数为48.80元/股,公募基金报价的加权平均数为48.80元/股。

  剔除上述无效报价后,发行人和联席主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报数量后,协商确定申报数量中报价最高的剔除部分,剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最低报价所对应的累计申报总量大于拟剔除数量时,将按照申报数量从小到大依次剔除;如果申报数量相同,则按申报时间从后至前依次剔除,如果申报时间相同,则按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序依次剔除,直至满足拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。

  经发行人和联席主承销商协商一致,由于最高申报价格与最终确定的发行价格相同,因此对该价格的申报不再剔除,剔除的最高报价部分占拟申购总量比例为0%。

  剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数为48.80元/股,加权平均数为48.80元/股,公募基金报价的中位数为48.80元/股,公募基金报价的加权平均数为48.80元/股。

  发行人和联席主承销商根据剔除后的剩余报价情况,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为48.80元/股,此价格对应的市盈率为:

  (1)20.69倍(每股收益为按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)22.99倍(每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式,在按剔除原则剔除之后,报价不低于发行价48.80元/股2,916家网下投资者管理的4,643个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申报数量为912,390万股,成为有效报价的配售对象均可参与申购。具体报价信息详见附表“投资者报价信息统计表”中备注为“有效”的报价,其余均为无效报价。

  初步询价中报价低于本次发行价格48.80元/股的报价为无效报价,详见附表“投资者报价信息统计表”中备注为“无效3”部分。

  发行人所在行业为专用设备制造业(C35),截止2018年9月20日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为36.01倍,可比上市公司估值水平如下:

  注:平均市盈率计算剔除异常理邦仪器;资料来源:WIND数据,截止2018年9月20日

  本次发行价格48.80元/股对应的发行人2017年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,也低于可比上市公司平均市盈率。

  经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购有效报价投资者为2,916家,其管理的配售对象为4,643家,对应的有效报价总量为912,390万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

  在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

  (1)本次网下申购时间为2018年9月27日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格48.80元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。

  (2)配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

  (3)网下投资者在2018年9月27日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

  (4)有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。联席主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

  发行人和联席主承销商将根据《配售原则公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象。

  2018年10月8日(T+2日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

  5、认购资金的缴付(1)《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2018年10月8日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

  网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

  a.网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

  b.认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

  c.网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300760”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

  如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

  d.中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

  注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公告信息为准。网站链接:服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。

  e.不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

  对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由联席主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

  (4)联席主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与联席主承销商将视其为违约,将在《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

  (5)若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2018年10月9日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额一配售对象应缴纳认购款金额。

  (6)网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

  6、其他重要事项(1)律师见证:北京市炜衡律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

  (2)联席主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

  (3)配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

  (4)违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

  网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

  本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为3,648.00万股。联席主承销商将在指定时间内(2018年9月27日9:15至11:30,13:00至15:00)将3,648.00万股“迈瑞医疗”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

  本次发行的发行价格为48.80元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

  在中国结算深圳分公司开立证券账户且在2018年9月25日(T-2日)(含T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的网上投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

  投资者相关证券账户市值按2018年9月25日(T-2日)(含T-2日)前20个交易日的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过36,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

  5、申购规则(1)投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

  (2)每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过36,000股。对于申购量超过联席主承销商确定的申购上限36,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

  (3)投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

  (4)不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

  参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

  参与本次网上发行的投资者需于2018年9月25日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

  申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T日09:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

  (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

  (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

  各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

  (1)如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(双向回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

  (2)如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(双向回拨后),则按每500股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

  若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

  2018年9月27日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

  2018年9月28日(T+1日),向投资者公告配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

  2018年9月28日(T+1日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公告网上发行中签率。

  2018年9月28日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和联席主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和联席主承销商2018年10月8日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公告中签结果。

  申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

  投资者申购新股摇号中签后,应依据2018年10月8日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

  T+2日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足的部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认线前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2018年10月9日(T+3日)16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效处理。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。

  在网下和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%,则中止本次发行;如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%,网下和网上投资者放弃认购部分的股份,以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由联席主承销商包销。

  网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2018年10月10日(T+4日)刊登的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。

  1、初步询价结束后,提供报价的投资者数量不足10家,或者剔除最高报价部分后,提供有效报价的网下投资者数量不足10家;

  2、初步询价结束后,提供有效报价的网下投资者的有效申购数量未及网下初始发行数量的,或者剔除最高报价部分后,提供有效报价的网下投资者的有效申购数量未及网下初始发行数量;

  4、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

  5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

  8、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止发行的;

  9、出现其他特殊情况,发行人和联席主承销商协商决定中止发行的。

  如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。

  网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由联席主承销商负责包销。

  网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由联席主承销商负责包销。

  发生余股包销情况时,2018年10月10日(T+4日),联席主承销商依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。



上一篇:在医疗细分科研领域 海归显示出综合应用实力
下一篇:尾部还设立一个直升机起降平台

注册新账号用户登录

更多>>视频中心